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服务器“一哥”浪潮信息股价又创新低

作者:鸿盛广达 来源:成都浪潮服务器代理商 点击量:117

  近期美国政府芯片出口管制升级,拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片,新规将在向公众征求30天意见后生效。而浪潮信息正是英伟达在国内最大的分销商之一。

  受不利因素影响10月18日浪潮信息(股票代码:000977)二级市场股价又迎来一个了跌停板,开盘6分钟跌停,收报于30.87元/股,股价较6月份创下的66.04元/股的高点以来,三个多月时间已经跌至腰部以下,创下近8个月以来新低,市值蒸发500多亿。

  浪潮信息是我国甚至全球头部的服务器研发生产龙头企业。公司成立于1998年,2000年在深交所上市。浪潮信息业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域,可提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。

  拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。公司控股股东为浪潮集团有限公司,持股比例32.46%,实控人为山东省国资委。

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  根据Gartner、IDC发布的最新数据,2023年Q1,浪潮信息的服务器产品市场占有率是中国第一,2022年人工智能服务器市占率全球第一。

  从浪潮信息2023年发布的半年报来看实现营业收入247.98亿元,同比下降28.85%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比下降65.91%,而扣非后的净利润只有1087.20万元,较去年同期骤降98.70%。

  8月份,据英国《金融时报》报道,中国的百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴直接向英伟达下单订购50亿美元的芯片。其中,已经下单10亿美元,采购约10万颗英伟达A800处理器,预计2023年内交付。另外的40亿美元芯片,将于明年交货。

  AWS、微软云、谷歌云、阿里云、腾讯云、百度云等头部云厂商,都在致力于摆脱上游供应商的依赖。

  他们的自研目标集中在两个层面:第一层,跳过服务器厂商,直接采购芯片来定制服务器;第二层,自研芯片,把芯片、服务器都攥在自己手里。但相对于芯片,自研服务器的难度则要低一些。

  当互联网和云计算厂商选择自行定制服务器时,对于像浪潮、联想这类传统服务器厂商的影响是深远的。

  由于公司所处的服务器行业业务模式的特点,公司需通过进口贸易采购部分原材料,存在部分产品出口销售的业务,公司均存在大额进出口贸易,汇率的大幅波动将会对公司的进出口业务产生直接影响。

  研发、生产、销售及售后服务都属于人力密集型业务,人力成本上升都会影响公司的整体的盈利水平。

  目前国内服务器行业原材料以进口为主,虽然目前供应相对稳定,但在目前国际贸易摩擦加剧、地缘政治越发复杂的背景下,我国服务器生产商将面临核心零部件供应风险。如果核心零部件供应发生重大变化,将对公司经营造成一定影响。

  睿研提示:如浪潮信息的名字一般,在人工智能浪潮的推动下,公司定有较大的成长空间。但需要注意的是汇率风险、竞争加巨,供应链风险、管理风险这些重要因素都会对公司的业绩产生较大的影响。另外,云计算将重构整个算力体系,算力会越来越集中在云计算厂商,如果云计算厂商选择自研服务器,传统服务器厂商必将遭受巨大冲击。

[公司名称]  成都鸿盛广达科技有限公司

[代理级别]  四川浪潮服务器总代理商

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